Công cụ quản lý vốn
Tính khối lượng vào lệnh theo % rủi ro chấp nhận trên tổng vốn — không đặt lệnh quá tay.
Thông số
Tính trực tiếpSố cổ phiếu nên mua
1.000 CP
(làm tròn xuống theo lô chẵn 100 CP — số lý thuyết: 1.000 CP)
Giá trị vị thế
20.000.000 đ (20% vốn)
Rủi ro thực tế nếu dính SL
1.000.000 đ
Cách hoạt động
Quản lý vốn trả lời câu hỏi quan trọng nhất trước khi vào lệnh: mua bao nhiêu cổ phiếu thì đúng, chứ không phải "mã này có nên mua không". Dù bạn chọn đúng hướng giá, đặt khối lượng sai vẫn có thể khiến 1 lệnh thua lỗ "cháy" cả tài khoản.
Nguyên tắc cốt lõi: xác định trước bạn chấp nhận mất bao nhiêu % tổng vốn nếu lệnh này dính cắt lỗ (thường 1-2%/lệnh theo chuẩn các quỹ và trader chuyên nghiệp), rồi suy ngược ra khối lượng — thay vì mua theo cảm tính hoặc "có bao nhiêu tiền mua bấy nhiêu cổ".
Trong giới trading quốc tế, kỹ thuật này gọi là position sizing. Công cụ tự làm tròn kết quả xuống theo lô chẵn 100 cổ phiếu — đúng quy định khớp lệnh trên HOSE/HNX — để ra con số đặt lệnh được thật, không chỉ là số lý thuyết.
Công thức
Số tiền rủi ro tối đa = Vốn tài khoản × % rủi ro ÷ 100 Rủi ro / cổ phiếu = |Giá vào lệnh − Giá cắt lỗ| Số cổ phiếu = Số tiền rủi ro tối đa ÷ Rủi ro / cổ phiếu → làm tròn xuống bội số của 100
Ví dụ minh hoạ
Vốn tài khoản 100.000.000đ, chấp nhận rủi ro 1%/lệnh, mua tại 20.000đ, cắt lỗ 19.000đ:
- Số tiền rủi ro tối đa = 100.000.000 × 1% = 1.000.000đ
- Rủi ro/cổ phiếu = |20.000 − 19.000| = 1.000đ
- Số cổ phiếu = 1.000.000 ÷ 1.000 = 1.000 CP
- Giá trị vị thế = 1.000 × 20.000 = 20.000.000đ (20% vốn)
Câu hỏi thường gặp
Nên chọn % rủi ro bao nhiêu mỗi lệnh?
Quy tắc phổ biến nhất là 1% — nhiều trader chuyên nghiệp và quỹ cấp vốn (prop firm) giới hạn tối đa 1-2%/lệnh. Rủi ro trên 2%/lệnh khiến tài khoản dễ sụt sâu chỉ sau vài lệnh thua liên tiếp.
Vì sao phải làm tròn theo lô chẵn 100 cổ phiếu?
HOSE và HNX chỉ khớp lệnh lô chẵn (bội số của 100) trên hệ thống khớp lệnh thường. Số cổ phiếu lẻ dưới 100 phải giao dịch qua bảng lô lẻ riêng, thanh khoản thấp hơn — công cụ làm tròn xuống để ra khối lượng đặt được ngay.
Position sizing khác gì với tỷ lệ R:R?
R:R đánh giá 1 lệnh có đáng vào không dựa trên tỷ lệ kỳ vọng/rủi ro. Position sizing trả lời câu tiếp theo — nếu vào thì mua bao nhiêu để rủi ro không vượt quá giới hạn cho phép trên tổng vốn. Hai công cụ dùng cùng nhau: chọn lệnh có R:R tốt trước, sau đó tính khối lượng bằng công cụ này.
Nếu số cổ phiếu tính ra bằng 0 thì sao?
Nghĩa là khoảng cách cắt lỗ quá xa so với mức rủi ro bạn chấp nhận — số tiền rủi ro tối đa không đủ mua nổi 1 lô chẵn. Cần đặt điểm cắt lỗ gần giá vào lệnh hơn (dựa trên vùng hỗ trợ hợp lý theo Price Action) hoặc tăng % rủi ro chấp nhận.
Công cụ mang tính giáo dục, minh hoạ theo giả định người dùng tự nhập — không phải khuyến nghị đầu tư, không phải cam kết lợi nhuận. Kết quả không tính thuế, phí giao dịch trừ khi được nêu rõ. Tìm hiểu thêm.